Wenn es einen extrem volatilen Technologiemarkt gibt, ist dies der NAND-Flash-Markt. 2019 und insbesondere 2018 erlebten wir eine Achterbahnfahrt mit dem Preis dieser Art von Speicher und jetzt im Jahr 2020 steigen wir wieder die Preise. Der COVID-19 hat einige Unsicherheiten geschaffen und einen kleinen Rückgang verursacht, aber ein weiterer Aufschwung wird erwartet, sobald er vorbei ist. Das Problem ist, dass YMTC in den Kampf geraten ist und nicht vorhat, eine Puppe mit einem Kopf in dem zu lassen, was bereits als das bezeichnet wurde Apokalypse des NAND-Blitzes.
Ein Tsunami kommt, jeder ist in Alarmbereitschaft und es wird immer noch erwartet, dass er einen von ihnen trifft. Es ist das Phänomen von Yangtze Memory Technologies Company , besser bekannt als YMTC, der chinesische Hersteller von NAND Flash mit dem Staatshaushalt des Landes, mit dem alle großen Hersteller in den Krieg ziehen werden, wenn sie es nicht bereits sind.
YMTC, wettbewerbsfähig in Preis und Technologie
Das Problem, mit dem sich alle NAND Flash-Gießereien und -Entwickler auseinandersetzen müssen, ist das eines Zyklons, der kaum ein paar Jahre alt ist und durch „Copy and Tech“ furchtbar wettbewerbsfähig ist.
Der Sektor wird sich ändern, der Fortschritt von YMTC ist außergewöhnlich und wie wir vor nicht allzu langer Zeit bestätigt haben, werden bald viele der Geräte, die wir in unseren Händen haben werden, Made In China-Chips tragen. Dies ist bereits eine kleine Realität, da YMTC derzeit 64-Schicht-NAND-Flash unter TLC-Technologie sendet. Das Besorgniserregendste ist, dass YMTC als letzter die beste Dichte auf dem Markt erreicht hat.
Verhältnismäßig, Samsung erreicht auf seinen 64-lagigen V-NAND-Chips für 256 GB Kapazität eine Zahl von 3.42 GB pro Quadratmillimeter , was eine respektable Zahl ist.
Intel und Micron für ihre 64 256 GB CuA DC-Schichten erreichen 4.40 GB / mm² , aber YMTC auf den gleichen Ebenen und Kapazitäten schafft es, alle mit zu übertreffen 4.41 GB / mm² .
Wir sprechen daher von einem innovativen Riesen mit Ressourcen, der sich als TOP-Produzent auf dem Markt positioniert und als letzter auf der Party ankommt. Wenn wir es jedoch mit den anderen Herstellern vergleichen, hat YMTC in dieser Konfiguration einen Wirkungsgrad in seinen Matrizen von mehr als 90%. Alles wird dank der Xtacking-Technologie hergestellt, über die wir bereits mehrmals gesprochen haben und die verspricht, alle aktuellen Giganten in den Griff zu bekommen.
Die Trennung der Tore vom Mutterleib ist ihr Hauptgeheimnis und ihre Waffe
Die Methode zum Erstellen Ihres NAND-Flashs ähnelt der derzeit von Intel und Micron verwendeten Methode und besteht lediglich darin, die Peripherie des Chips auf einem Wafer herzustellen, der gleichzeitig von den Zellen getrennt ist, die auf einem anderen Wafer erstellt werden.
Sobald beide erstellt sind, werden sie in einem einzigen Paket vereint, das dem Chip Leben einhaucht. Dieses Verfahren ist logischerweise teurer in der Herstellung, aber viel schneller, wenn eine Hochleistungsproduktion angestrebt wird. Wie erwartet strebt YMTC dieses Ziel an und hat Mitte 110,000 die Zahl von 2021 Wafern pro Monat erreicht, was empörend ist.
Außerdem werden sie nächstes Jahr ihre 128 Schichten fertig haben und damit momentan gegen ihre Rivalen auf dem neuesten Stand sein, da sie QLC zu lächerlichen Preisen und in großem Umfang anbieten werden. Aber was ist mit dem Rest der Konkurrenten? Wie wäre es mit Intel / Micron, Kioxia / WD, SK Hynix und Samsung?
Nun, es ist kompliziert. Die Weiterentwicklung von NAND Flash erfordert viel F & E-Zeit. 180-Schichten und höher sind im Studium, aber sie werden Zeit brauchen. Was wir wissen ist, was bis Ende 2021 passieren wird und es sieht auch nicht gut aus.
Intel und Samsung bleiben zurück, YMTC schließt sich dem Kampf um Innovation an
Sie sagen, dass das Kopieren viel einfacher ist als Innovationen, aber die Realität ist, dass dies in einem so wettbewerbsfähigen Sektor wie dem dieser Berichte Ende 2021 als solcher verifiziert wird. Die Roadmap ist klar: Intel und Samsung bleiben dabei 144 Schichten und 128 Polizist Lagen , während SK Hynix und Kioxia das Niveau auf erhöhen werden 176 Schichten und 160 Schichten .
Es wird eine Weile dauern, bis YMTC eintrifft, aber es wird mit seinen 160 Schichten im Kampf um dieses Datum sein. Was ist das vorhersehbarste Szenario? Hier kommen Analysten ins Spiel, bei denen die Figuren je nach Agentur tanzen. Die negativsten sagen, dass YMTC Ende 4 einen Anteil von 2021% erreichen wird, während die positivsten sagen, dass es von Anfang an erstaunliche 8% monopolisieren könnte.
Machen Sie keinen Fehler, wenn dies zutrifft, handelt es sich um eine Apokalypse in der Branche bis 2022, da YMTC über genügend Marktanteile verfügen würde, um in etwas mehr als einem Jahr seinen Weg zu finden, basierend auf einer Produktion von Wafern, die zwischen 50% und 100% höher ist als der Rest, das heißt, es kann mindestens doppelt so viel produzieren wie seine Konkurrenten. Dies gibt ihnen einen entscheidenden Vorteil: Sie können sofort auf die Bedürfnisse der Industrie reagieren und Preise mit weniger Volumenverlust berücksichtigen.
Was sind die Gründe für diese Lautstärke und Geschwindigkeit?
Wie in jedem Unternehmen und in staatlicherem Besitz gibt es als „sozialkommunistisches“ System einen Plan, den sie mit allen Mitteln zu erfüllen versuchen, und es handelt sich nur um das sogenannte Hergestellt in China 2025 “. Diese neue Regelung impliziert, dass 70% der Halbleiter im Land hergestellt werden, was derzeit undenkbar ist und dass YMTC das für dieses Jahr geplante Volumen abdecken würde.
Was China versucht, ist, in einem so wichtigen Sektor wie dem der Halbleiter autark zu sein und im Übrigen zum größten Markt der Welt zu werden, auf dem sie keine Importeure mehr sind. Wenn dies so wäre, würde eine große Anzahl von den weltweit tätigen kleinen NAND-Flash-Unternehmen verloren gehen. Sie müssten verschwinden oder ihre Anteile an größere verkaufen, die die Kapazität, Technologie und natürlich Verluste übernehmen würden.
Außerdem würden die Großen sehen, dass der größte Markt der Welt seine Türen schließt, Kioxia würde schnell Geld verlieren und müsste sich anpassen, Micron und SK Hynix würde ziemlich viel Ärger machen und sich voraussichtlich auf DRAM konzentrieren, um den Schlag zu mildern, könnte Intel enden. definitiv den Markt und Samsung verlassen ... Es scheint, dass es der wahre Konkurrent von YMTC sein wird.
Das Problem ist, dass die Chinesen, sobald sie ihren Markt dominieren, in nur wenigen Jahren von SSDs zu DRAM expandieren und den Umzug mit den Chips für Mobiltelefone, Laptops oder externe Karten wiederholen werden, wenn niemand dies verhindert.
Daher ist es keine Übertreibung, dass sich für traditionelle Hersteller eine Apokalypse nähert, die ersten Schläge werden bereits sowohl von den USA als auch von der chinesischen Regierung mit Kontrolle über behandelt Hongkong . Taiwan und Macao sind Widerstand leisten, aber wie wir vor einigen Wochen sagten, befinden wir uns in einem kalten Krieg, der die Toten nicht zurücklässt und eine karge Oberfläche hinterlässt, auf der diese Industrie endet und schließt.
