У нас были серьезные проблемы с поставками в течение двух лет в ключевых компонентах отрасли, где производители имеют дело с ненормальными ценами и сроками. Спрос на основные материалы и даже на второстепенные разбил все надежды, и хотя производство в 2022 году увеличивается, кризис не закончится, как прогнозируют. По крайней мере, для последнего предоставленного отчета, где прогнозы для полупроводников намного хуже, чем ожидалось.
Мы говорили об этом на этой неделе, и сегодня у нас уже есть подтверждение благодаря расследованию, проведенному фирмой. Техсет , что подтверждает очень интересные вещи, которые мы уже интуитивно предвидели и предвидели. И это то, что, несмотря на усилия отрасли и ее шаги вперед в плане производства, дефицит чипов останется с нами надолго, слишком много…
Прогнозы для полупроводников неутешительны
Прогноз самого важного компонента для любого чипа, его пластин, не соответствует ожиданиям и недостаточен для текущего рынка, несмотря на то, что отгрузки и, следовательно, продажи замедляются. Другими словами, чипов и пластин производится недостаточно, несмотря на то, что спрос падает, что, очевидно, является серьезной проблемой, поскольку прогнозы по этим полупроводникам далеки от завершения.
Чтобы привести конкретные данные, в отчете говорится, что не менее 7,200 единиц в месяц (WPM) запускаются в самых распространенных 300 мм пластин, значение, близкое к ожидаемому, но из-за настройки чипов на более высокий уровень для клиентов кажется, что это задерживает часть объема, и производители, несмотря на отправку меньшего количества, увеличивают спрос.
Мы уже видели этот сценарий вчера, и он может привести к инфляции в секторе, где предложение опережает спрос, а затем инвестиционные прогнозы терпят неудачу, когда деньги уже потрачены и реализованы на практике, что оставит более высокие цены, если мы примем во внимание все сказанное. для чипсов.
Дефицит, время и Китай
SEMI, консорциум производителей вафель, дает более обнадеживающие данные, но в то же время они имеют двойной фон. И это несмотря на то, что мощность 200 мм вафли достигли рекорда 6.9 миллион в месяц и что производители переходят на такие из-за их большего объема, эти цифры не очень хороши как таковые.
Доходы от них будут расти более 14% в этом 2022 году и предполагается, что производственная мощность увеличится не менее чем 21% до 2024 г. , где теперь гарантировано, что спрос и предложение должны начать стабилизироваться. Другими словами, полупроводниковый кризис должен закончиться к конец 2024 г. или начало 2025 г. где были бы фишки для всех.
Отчасти это связано с тем, что инвестиции производителей в свои фабрики, например, в новые Intel и TSMC, будут готовы по крайней мере в ближайшие два года, выводя на рынок больше чипов. Но что, если спрос продолжит падать? Рынок ПК находится в упадке, удаленная работа вышла на стабильный уровень, автопром переживает рекордные продажи в минус, нечто подобное происходит и со смартфонами.
Если эта тенденция будет продолжаться в том же духе, то кризис не закончится в 2024 или 2025 году, очевидно, но это не приведет к падению цен, потому что, как мы говорим, вложения будут напрасными, проекты уже запущены, и большая часть часть денег ушла бы на мощность, которая была бы не так необходима. Поэтому, в конце концов, потребителю снова заплатить цену премия, чтобы компенсировать убытки, поскольку ни один производитель микросхем ничего не может с этим поделать, кроме Intel.
Ко всему этому Китай ловит рыбу в мутной воде, так как его вафельные ФАБы продаются как никогда поддерживаемые спросом, который другие производители не могут покрыть в данный момент, проблема в том, что цифры до сих пор не складываются, т.к. столкнулись со страшной волной COVID-19 и, кроме того, цены на энергию продолжают стремительно расти, что не облегчает того, что, несмотря на то, что чипов продается больше, они падают в цене. Идеальный шторм впереди?
